ICONOMI Rådgivare

Uppgradera din finansiella rådgivningsverksamhet med en elitplattform för kryptoinvesteringar.

VEM ÄR DET TILL FÖR

Skräddarsydd för Finansiella Rådgivare

Oberoende finansiella rådgivare som söker en robust kundhanteringslösning för kryptotillgångar.

Finansiella team som behöver effektiviserade processer för kundintroduktion.

Rådgivare som prioriterar efterlevnad av AML- och KYC-bestämmelser.

Upptäck mer

ENKEL TILLGÅNG TILL COPY TRADING

Färdiga och Anpassade Portföljstrategier

Använd vår färdiga indexportfölj eller aktivt förvaltade portfölj Strategier skapade för alla risknivåer.

Du kan fördela dina kunders medel till en indexstrategi som följer (under)marknaden eller vilken kombination av passiva och aktiva Strategier du vill.

Använda våra sofistikerade verktyg för att sätta samman kundernas portföljer i linje med deras investeringsmål och riskaptit.

Viktiga Fördelar och Funktioner

Effektiv kundonboarding

Integrera nya kunder snabbt med vår omfattande onboarding-lösning, som är särskilt utformad för finansiella rådgivare.

Avancerad Kundhantering

Hantera hela din kundbas på en enda plattform, vilket förbättrar kommunikationen och tjänsteleveransen.

Säkerställ Efterlevnad med Lätthet

Håll dig kompatibel utan krångel. Vår programvara säkerställer att alla investeringar i kryptovalutor följer de senaste reglerna.

Effektiv kundonboarding

Integrera nya kunder snabbt med vår omfattande onboarding-lösning, som är särskilt utformad för finansiella rådgivare.

Avancerad Kundhantering

Hantera hela din kundbas på en enda plattform, vilket förbättrar kommunikationen och tjänsteleveransen.

Säkerställ Efterlevnad med Lätthet

Håll dig kompatibel utan krångel. Vår programvara säkerställer att alla investeringar i kryptovalutor följer de senaste reglerna.

Se alla funktioner

Vanliga frågor och svar

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

As a financial advisor you can easily oversee your clients’ cryptocurrency portfolios, combining client management, communication, compliance, and portfolio optimisation in one tool.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

undefined

Komma i Kontakt