ICONOMI svetovalci

Nadgradi svoje finančno svetovanje z elitno platformo za naložbe v kriptovalute.

Komu je namenjeno?

Prilagojeno za finančne svetovalce

Neodvisni finančni svetovalci, ki iščejo zanesljive rešitve za upravljanje strank s kripto premoženjem.

Finančne ekipe, ki potrebujejo racionalizirane postopke za vstop v stranko.

Svetovalci, ki dajejo prednost skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja in KYC.

Odkrij več

ENOSTAVNI DOSTOP DO POSNEMOVALNEGA TRGOVANJA

Vnaprej izdelane in prilagojene portfeljske Strategije

Uporabite naš vnaprej pripravljen indeks ali aktivno upravljane portfeljske Strategije, ustvarjene za vse apetite za tveganja.

Sredstva svojih strank lahko razdeliš na indeksno Strategijo, ki sledi (pod) trgu ali kateri koli kombinaciji pasivnih in aktivnih Strategij. 

Uporabi naša napredna orodja za sestavo portfeljev strank v skladu z njihovimi naložbenimi cilji in nagnjenostjo k tveganju.

Glavne prednosti in funkcije

Učinkovito uvajanje strank

Hitro vključi nove stranke z našo celovito rešitvijo za pristop, zasnovano posebej za finančne svetovalce.

Napredno upravljanje strank

Upravljaj svojo celotno bazo strank na eni platformi, izboljšaj komunikacijo in zagotavljanje storitev.

Zagotovi skladnost z lahkoto

Bodi skladen brez tež av. Naša programska oprema zagotavlja, da so vse naložbe v kriptovalute skladne z najnovejšimi predpisi.

Učinkovito uvajanje strank

Hitro vključi nove stranke z našo celovito rešitvijo za pristop, zasnovano posebej za finančne svetovalce.

Napredno upravljanje strank

Upravljaj svojo celotno bazo strank na eni platformi, izboljšaj komunikacijo in zagotavljanje storitev.

Zagotovi skladnost z lahkoto

Bodi skladen brez tež av. Naša programska oprema zagotavlja, da so vse naložbe v kriptovalute skladne z najnovejšimi predpisi.

Oglej si vse funkcije

Pogosto zastavljena vprašanja

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

Kot finančni svetovalec lahko zlahka nadzorujete kripto portfelje svojih strank ter združite upravljanje strank, komunikacijo, skladnost in optimizacijo portfelja v enem orodju.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

undefined

Stopi v stik