ICONOMI-Berater

Erweitere dein Finanzberatungsgeschäft mit einer Eliteplattform für Krypto-Investitionen.

FÜR WEN IST ES

Maßgeschneidert für Finanzberater

Unabhängige Finanzberater, die eine robuste Kundenverwaltungslösung für Krypto-Vermögenswerte suchen.

Finanzteams, die optimierte Prozesse für das Kunden-Onboarding benötigen.

Berater, die der Einhaltung von AML- und KYC-Vorschriften Priorität einräumen.

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MÜHELOSER ZUGANG ZUM COPY-TRADING

Vorgefertigte und Individuelle Portfoliostrategien

Nutze unsere vorgefertigten Index- oder aktiv verwalteten Portfoliostrategien, die für alle Risikotypen entwickelt wurden.

You can distribute your clients’ funds to an index Strategy that follows the (sub)market or any combination of passive & active Strategies you wish. 

Nutze unsere ausgefeilten Tools, um die Portfolios der Kunden entsprechend ihren Anlagezielen und ihrer Risikobereitschaft zusammenzustellen.

Wichtigste Vorteile und Funktionen

Effizientes Kunden-Onboarding

Integriere neue Kunden schnell mit unserer umfassenden Onboarding-Lösung, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde.

Erweiterte Kundenverwaltung

Verwalte deinen gesamten Kundenstamm auf einer einzigen Plattform und verbessere die Kommunikation und die Bereitstellung von Dienstleistungen.

Einfache Einhaltung von Vorschriften

Bleibe konform, ohne dich zu ärgern. Unsere Software stellt sicher, dass alle Investitionen in Kryptowährungen den neuesten Vorschriften entsprechen.

Effizientes Kunden-Onboarding

Integriere neue Kunden schnell mit unserer umfassenden Onboarding-Lösung, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde.

Erweiterte Kundenverwaltung

Verwalte deinen gesamten Kundenstamm auf einer einzigen Plattform und verbessere die Kommunikation und die Bereitstellung von Dienstleistungen.

Einfache Einhaltung von Vorschriften

Bleibe konform, ohne dich zu ärgern. Unsere Software stellt sicher, dass alle Investitionen in Kryptowährungen den neuesten Vorschriften entsprechen.

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

As a financial advisor you can easily oversee your clients’ cryptocurrency portfolios, combining client management, communication, compliance, and portfolio optimisation in one tool.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

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