Consilieri ICONOMI

Îmbunătățește-ți afacerea de consultanță financiară cu o platformă de investiții criptografice de elită.

PENTRU CINE ESTE

Personalizat pentru Consilieri Financiari

Consilieri financiari independenți care caută soluții robuste de gestionare a clienților pentru activele cripto.

Echipele financiare care au nevoie de procese simplificate de integrare a clienților.

Consilieri care acordă prioritate conformității cu reglementările AML și KYC.

Descoperă mai mult

ACCES FĂRĂ EFORT LA COPY TRADING

Strategii de Portofoliu Prefabricate și Personalizate

Folosește portofoliul nostru predefinit de indici sau gestionat activ Strategii create pentru toate tipurile de risc.

Poți distribui fondurile clienților tăi către o Strategie indexată care urmează (sub)piața sau orice combinație de Strategii pasive și active pe care o dorești. 

Utilizează instrumentele noastre sofisticate pentru a compune portofoliile clienților în conformitate cu obiectivele lor de investiții și cu apetitul pentru risc.

Principalele Beneficii și Caracteristici

Integrarea eficientă a Clienților

Integrează rapid noii clienți cu soluția noastră cuprinzătoare de integrare, concepută special pentru consilierii financiari.

Managementul Avansat al Clienților

Gestionează-ți întreaga bază de clienți pe o singură platformă, îmbunătățind comunicarea și furnizarea de servicii.

Asigură Conformitatea cu Ușurință

Rămâi în conformitate fără să te complici. Software-ul nostru se asigură că toate investițiile în criptomonede respectă cele mai recente reglementări.

Integrarea eficientă a Clienților

Integrează rapid noii clienți cu soluția noastră cuprinzătoare de integrare, concepută special pentru consilierii financiari.

Managementul Avansat al Clienților

Gestionează-ți întreaga bază de clienți pe o singură platformă, îmbunătățind comunicarea și furnizarea de servicii.

Asigură Conformitatea cu Ușurință

Rămâi în conformitate fără să te complici. Software-ul nostru se asigură că toate investițiile în criptomonede respectă cele mai recente reglementări.

Vezi toate caracteristicile

Întrebări frecvente

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

As a financial advisor you can easily oversee your clients’ cryptocurrency portfolios, combining client management, communication, compliance, and portfolio optimisation in one tool.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

undefined

Intră în Contact