Asesores ICONOMI

Mejora tu negocio de asesoramiento financiero con una plataforma de criptoinversiones de élite.

¿PARA QUIÉN ES?

Diseñado para Asesores Financieros

Asesores financieros independientes que buscan soluciones sólidas de gestión de clientes para criptoactivos.

Equipos financieros que necesitan agilizar los procesos de incorporación de clientes.

Asesores que dan prioridad al cumplimiento de la normativa AML y KYC.

Descubre mais

ACCESO SIN ESFUERZO AL COPY TRADING

Estrategias de Portafolio Prediseñadas y Personalizadas

Utiliza nuestro índice preelaborado o nuestras Estrategias de portafolio gestionadas activamente, creadas para todos los apetitos de riesgo.

Puedes distribuir los fondos de tus clientes a una Estrategia indexada que siga el (sub)mercado o cualquier combinación de Estrategias pasivas y activas que desees.

Utiliza nuestras sofisticadas herramientas para componer los portafolios de los clientes en línea con sus objetivos de inversión y apetito por el riesgo.

Principales Beneficios y Características

Incorporación Eficiente de Clientes

Integra rápidamente nuevos clientes con nuestra completa solución de incorporación, diseñada específicamente para asesores financieros.

Gestión Avanzada de Clientes

Gestiona toda tu base de clientes en una única plataforma, mejorando la comunicación y la prestación de servicios.

Garantiza el Cumplimiento con Facilidad

Cumple la normativa sin complicaciones. Nuestro software garantiza que todas las inversiones en criptomonedas cumplen la normativa más reciente.

Incorporación Eficiente de Clientes

Integra rápidamente nuevos clientes con nuestra completa solución de incorporación, diseñada específicamente para asesores financieros.

Gestión Avanzada de Clientes

Gestiona toda tu base de clientes en una única plataforma, mejorando la comunicación y la prestación de servicios.

Garantiza el Cumplimiento con Facilidad

Cumple la normativa sin complicaciones. Nuestro software garantiza que todas las inversiones en criptomonedas cumplen la normativa más reciente.

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Preguntas frecuentes

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

As a financial advisor you can easily oversee your clients’ cryptocurrency portfolios, combining client management, communication, compliance, and portfolio optimisation in one tool.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

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