Consultores ICONOMI

Melhora o teu negócio de consultoria financeira com uma plataforma de investimentos em criptomoedas de elite.

A QUEM SE DESTINA

Adaptado para Consultores Financeiros

Consultores financeiros independentes que procuram soluções robustas de gestão de clientes para criptoativos.

Equipes financeiras que precisam de processos simplificados de integração de clientes.

Consultores que priorizam a conformidade com os regulamentos AML e KYC.

Descubre mais

ACESSO SEM ESFORÇO AO COPY TRADING

Estratégias de Portefólio Pré-fabricadas e Personalizadas

Utiliza o nosso índice pré-fabricado ou Estratégias de portefólio geridas ativamente, criadas para todos os apetites de risco.

You can distribute your clients’ funds to an index Strategy that follows the (sub)market or any combination of passive & active Strategies you wish. 

Utiliza as nossas ferramentas sofisticadas para compor os portefólios dos clientes de acordo com os seus objectivos de investimento e apetite pelo risco.

Principais Benefícios e Características

Integração eficiente de Clientes

Integra rapidamente novos clientes com a nossa solução de integração abrangente, concebida especificamente para consultores financeiros.

Gestão Avançada de Clientes

Gere toda a tua base de clientes numa única plataforma, melhorando a comunicação e a prestação de serviços.

Garante a Conformidade com Facilidade

Mantém-te em conformidade sem complicações. O nosso software garante que todos os investimentos em criptomoeda cumprem os regulamentos mais recentes.

Integração eficiente de Clientes

Integra rapidamente novos clientes com a nossa solução de integração abrangente, concebida especificamente para consultores financeiros.

Gestão Avançada de Clientes

Gere toda a tua base de clientes numa única plataforma, melhorando a comunicação e a prestação de serviços.

Garante a Conformidade com Facilidade

Mantém-te em conformidade sem complicações. O nosso software garante que todos os investimentos em criptomoeda cumprem os regulamentos mais recentes.

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Perguntas frequentes

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

As a financial advisor you can easily oversee your clients’ cryptocurrency portfolios, combining client management, communication, compliance, and portfolio optimisation in one tool.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

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