Consulenti ICONOMI

Migliora la tua attività di consulenza finanziaria con una piattaforma di investimenti in criptovalute d'élite.

A CHI È RIVOLTO

Su Misura per i Consulenti Finanziari

Consulenti finanziari indipendenti alla ricerca di una solida soluzione di gestione dei clienti per i beni cripto.

I team finanziari che necessitano di processi di onboarding semplificati per i clienti.

Consulenti che danno priorità alla conformità con le normative AML e KYC.

Scopri di più

ACCESSO SENZA SFORZO AL COPY TRADING

Strategie di PortfolioPredefinite e Personalizzate

Utilizza il nostro indice predefinito o le strategie di portfolio gestite attivamente, create per tutte le propensioni al rischio.

Puoi distribuire i fondi dei tuoi clienti su una Strategia indicizzata che segue il (sotto)mercato o qualsiasi combinazione di Strategie passive e attive che desideri.

Utilizza i nostri strumenti sofisticati per comporre i portfoli dei clienti in linea con i loro obiettivi di investimento e la loro propensione al rischio.

Vantaggi e Caratteristiche Principali

Onboarding Efficiente dei Clienti

Integra rapidamente nuovi clienti con la nostra soluzione completa di onboarding, progettata specificamente per i consulenti finanziari.

Gestione Avanzata dei Clienti

Gestisci l'intera base clienti su un'unica piattaforma, migliorando la comunicazione e l'erogazione dei servizi.

Garantisci la Conformità con Facilità

Mantieni la conformità senza problemi. Il nostro software garantisce che tutti gli investimenti in criptovalute rispettino le ultime normative.

Onboarding Efficiente dei Clienti

Integra rapidamente nuovi clienti con la nostra soluzione completa di onboarding, progettata specificamente per i consulenti finanziari.

Gestione Avanzata dei Clienti

Gestisci l'intera base clienti su un'unica piattaforma, migliorando la comunicazione e l'erogazione dei servizi.

Garantisci la Conformità con Facilità

Mantieni la conformità senza problemi. Il nostro software garantisce che tutti gli investimenti in criptovalute rispettino le ultime normative.

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Domande frequenti (FAQ)

What makes ICONOMI’s solution fit for financial advisors?

As a financial advisor you can easily oversee your clients’ cryptocurrency portfolios, combining client management, communication, compliance, and portfolio optimisation in one tool.

How is compliance ensured?

All necessary AML, KYC, transaction monitoring checks are performed automatically, integrating seamlessly into your client onboarding process to ensure all regulations are met without interrupting your workflow.

Will my clients see my brand or ICONOMI?

Both setups are possible. The chosen setup depends on your licensing status.

Can I manage both traditional and crypto assets?

Our platform is specialised for cryptocurrency assets. It offers the flexibility to manage crypto assets, providing a comprehensive and real time overview of your client’s digital portfolio.

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