FENERATOR Crypto Strategy

Geschätzte Fenerators,

Die professionelle Verwaltung eines Investment-Portfolios setzt ein Anlage-Konzept voraus, in welchem die Anlage-Ziele, die Anlage-Strategie sowie der Anlage-Prozess und deren Umsetzung in einem Portfolio definiert werden. Im Folgenden erklären wir, wie dies bei der "FENERATOR Crypto Strategy" konkret umgesetzt wird:

Anlage-Ziele: "Finanzielle Freiheit erreichen":

Das Anlageziel der "FENERATOR Crypto Strategy" ist es, den Followern/Copiers ein passives Einkommen zu generieren (INCOME) und damit ein Vermögen aufzubauen (WEALTH), damit sie ihre finanzielle Freiheit erreichen (FREEDOM).

Anlage-Strategie: "flexibel, diversifiziert, aktiv anlegen":

Um die Anlage-Ziele zu erreichen, ist die Anlage-Strategie auf die Gewinn-Maximierung in steigenden Marktphasen und den Kapital-Erhalt in seitwärtslaufenden und fallenden Marktphasen über einen langfristigen Anlagehorizont ausgerichtet. Hierzu haben wir 3 Modell-Portfolios entwickelt, welche in 3 Risikoklassen unterteilt sind (Defensiv / Ausgewogen / Offensiv). Das Portfolio "Offensiv 67-100%" wird strategisch bei steigenden Marktphasen, das Portfolio "Ausgewogen 34-66%" wird taktisch in seitwärtslaufenden Marktphasen und das Portfolio "Defensiv 0-33%" taktisch in fallenden Marktphasen eingesetzt. Die Portfolio-Allokation kann sowohl für Krypto-Währungen/-Tokens (Bitcoin und Altcoins), für Krypto-Stablecoins (USDC und USDT) als auch für Krypto-Gold (PAXG) flexibel zwischen 0% bis 100% betragen.

Anlage-Prozess: "fundiert, selektiv, strukturiert, diszipliniert, transparent vorgehen":

Der Anlage-Prozess ist die operative Grundlage für den Aufbau und die Verwaltung unseres Portfolios und bestimmt, wann wir in welches Modell-Portfolio, welche Titel mit welcher Gewichtung investieren. Unser selbstentwickelter, 5-stufiger Anlage-Prozess "5A" unterstützt uns, die Anlage-Strategie erfolgreich umzusetzen und die Anlage-Ziele zu erreichen.

1. Analysieren (Research): Wir analysieren das Krypto-Universum auf 3 Ebenen. Auf der 1. Ebene untersuchen wir die Fundamentaldaten sowohl der traditionellen Finanzmärkte als auch des Krypto-Universums sowie aller Krypto-Währungen/-Tokens, welche wir in 3 Unterklassen unterteilen (Bitcoin, Altcoins, Stablecoins). Auf der 2. Ebene setzen wir auf die Charttechnik, um optimale Einstiegspunkte (Kauf) und Ausstiegspunkte (Verkauf) zu identifizieren. Auf der 3. Ebene schauen wir auf Stimmungs-Indikatoren, welche den Analyse-Prozess komplettieren.

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2. Auswählen (Selection): Wir selektieren aus dem gesamten Krypto-Universum nur die aus unserer Sicht erfolgversprechendsten Krypto-Währungen/-Tokens für das Portfolio. Aufgrund unserer sehr strengen Qualifikationskriterien schaffen es in der Regel nur maximal 10-12 Titel in unser Portfolio, welche dafür hohe Gewichtungen aufweisen. Mittels eines Scoring-Modells erstellen wir eine Rangliste der selektierten Krypto-Währungen/-Tokens, welche nach deren Rangierung degressiv im Portfolio prozentual gewichtet werden.

3. Aufteilen (Allocation): In steigenden Marktphasen ist das Portfolio-Vermögen voll investiert. Jedoch können je nach Marktphasen - insbesondere in trendlosen seitwärtsphasen oder abwärtslaufenden Marktphasen - auch sehr hohe Barmittel in Stablecoins (0-100% des Portfolios) sehr flexibel gehalten werden.

4. Agieren (Monitoring): Das Portfolio wird laufend überwacht. Durch die täglichen Schwankungen der investierten Positionen wird bei Bedarf die festgelegte Gewichtung je Krypto-Währung/-Token mittels Rebalancing wieder hergestellt. Um nicht realisierte Kursgewinne zu schützen oder allfällige Kursverluste zu begrenzen, setzen wir unsere Stopp-Loss Strategie ein, die wir konsequent befolgen.

5. Aufklären (Reporting): Die Berichterstattung erfolgt monatlich. Dabei wird der vergangene Monat kommentiert und ein Ausblick für die Folgemonate gegeben. Zudem wird der monatliche Anlageerfolg des Portfolios ausgewiesen und statistische Informationen zum Portfolio aufbereitet. Bei relevanten Ereignissen im Portfolio werden ergänzend kurze Mitteilungen auf der iconomi-Plattform und in den sozialen Medien veröffentlicht.

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Vorteile:

1. EINFACH: Einfache Investition in die Anlageklasse Kryptowährungen & -Tokens.

2. PROFESSIONELL: Professionelle Verwaltung durch erfahrenen Krypto-Experten.

3. DIVERSIFIZIERT: Konzentriert diversifiziertes Titel-Portfolio.

4. FLEXIBEL: Sehr flexibel in Bezug auf die prozentuale Allokation der Titel inklusive Barmittel.

Follower/Copier-Profil: "risikofähig, risikobereit, zielkongruent":

Wir sprechen nur Follower/Copier an, welche eine hohe Risikofähigkeit und Risikobereitschaft haben und auch sehr hohe Kursschwankungen akzeptieren. Zudem verfügt der ideale Follower/Copier über einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und länger, um mit grosser Wahrscheinlichkeit die Anlage-Ziele zu erreichen.

Risikohinweis & Haftungsausschluss:

Jede Kapitalveranlagung ist mit hohen Risiken verbunden. Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Auch der Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist nicht ausgeschlossen. Die Informationen auf dieser Internetseite stellen keine Beratung, keine Empfehlung, keine Werbung, keinen Verkaufsprospekt sowie kein Angebot zur Eröffnung eines Kontos bei der ICONOMI Ltd. noch zur Investition in eine Strategie dar. Bitte lesen und beachten Sie auch die Rechtlichen Hinweise (Allgemeine Geschäftsbedingungen und Richtlinien) der ICONOMI Ltd. unter:

https://www.iconomi.com/de/rechtliches/allgemeine-geschaeftsbedingungen

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Copyright 2022-2023 I FENERATOR Capital GmbH I Alle Rechte vorbehalten

Liebe Fenerators, 

Die "FENERATOR Crypto Strategy" hat per 28. Februar 2023 folgende Renditen erzielt:

1 Monat: +1.97% / YTD: +16.05% / seit Start (26.10.2020): -0.95%

Die Strategie hat den positiven Performanceschwung vom Januar zunächst mitgenommen und stieg um weitere 10%, bis die US-Inflationszahlen für den Januar publiziert wurden. Die Marktteilnehmer haben nicht mit einem Inflationsanstieg von +0.6% gerechnet und sorgten für einen Abverkauf der bis dahin erzielten Gewinne. Man befürchtet nun, dass die Zinserhöhungen bis Juni dauern könnten (anstatt bis März), die US-Leitzinsen in der Spitze auf 5.5-6.0% (anstatt 5.25%) erhöht werden könnten und eine lockerere Geldpolitik später kommen könnte. Was die Märkte auch noch verunsichert, ist der Kampf zwischen den USA und China um die Weltherrschaft. Die USA beschuldigen China immer schärfer wegen Spionagebalonen, der absichtlichen Verbreitung des Corona-Viruses sowie der militärischen Unterstützung von Russland. Andererseits zeigen die positiven BIP-Zahlen und die hohe Anzahl offener und neu geschaffener Stellen, dass keine Rezession unmittelbar bevorsteht – Pro und Kontra halten sich die Waage. 

Die USA sehen ihre globale Vormachtstellung nicht nur politisch und militärisch in Gefahr, sondern auch wirtschaftlich mit dem US-Dollar als Weltreservewährung. Sowohl Banken, der IWF, das BIZ und die SEC fürchten den Kontrollverlust über die Geldpolitik und das Finanzwesen durch die wachsende Beliebtheit von Kryptowährungen. Deshalb geht die US-Aufsichtsbehörde SEC sehr repressiv gegen Kryptofirmen und -währungen vor - mittels Verboten, Strafen, Verurteilungen und Willkür! 

Nun genug von Politik und widmen wir uns positiven Krypto Nachrichten:

- Hong Kong, Lugano und Siemens haben jeweils digitale Bonds emittiert.

- Italien will Blockchaintechnologie fördern und bereitet Regulierung vor.

- Kasachstan legalisiert Bitcoin.

- DeutscheBank und CreditSuisse investieren in den Digital Asset Markt.

- Twitter und Walmart arbeiten an Krypto-Zahlungsfunktionen.

Ob nun die Inflation oder die Zinsen 3 oder 6 Monate später peaken, ist für den langfristigen Anlageerfolg irrelevant. Darum ist das Portfolio weiterhin zu 100% in soliden Kryptowährungen investiert. Neu haben wir die Möglichkeit, automatische Stopp-Loss Limiten zu setzen um Verluste zu begrenzen, was bei einem 24/7-Handel Gold wert ist. In diesem Sinne konnten wir das Risikomanagement verbessern und automatisieren. 

Beste Grüsse

Alen

StrategieManager

Liebe Fenerators,

Die "FENERATOR Crypto Strategy" hat per 31. Januar 2023 folgende Renditen erzielt:

1 Monat: +14.08% / seit Start (26.10.2020): -3.74%

Der Kryptomarkt startete fulminant ins neue Börsenjahr und stoppte damit die monatelange Talfahrt. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die global weiter fallenden Inflationszahlen und der damit verbundenen Hoffnung, dass der straffe Zinserhöhungszyklus der Notenbanken bald verlangsamt wird und Ende des 1. Quartals 2023 ihr Ende findet. Verantwortlich für die fallenden Inflationszahlen waren der bisher milde Winter, welcher die Rohstoffpreise fallen lässt sowie die Wiedereröffnung der Wirtschaft in China, was die Lieferengpässe von Produkten grossteils behebt.

Die sehr erfreuliche Rendite wurde dadurch erreicht, dass im Januar die Kryptogewichtung von 20% auf 100% hochgefahren wurde. Nebst den bereits erwähnten tieferen Inflationszahlen und der China-Wiedereröffnung haben uns auch zahlreiche kryptospezifische ‘good-news’ dazu veranlasst, das Portfolio von defensiv auf offensiv umzuschichten: 

- Der Konkursverwalter der Kryptobörse FTX hat schon Vermögenswerte von 5 Mia. USD sichergestellt.

- Binance erhält Kryptohandels-Betriebslizenzen in Polen & Schweden.

- Coinbase wird Sponsoringpartner von Borussia Dortmund.

- Die National Australia Bank wird einen AUD-Stablecoin auf der Ethereum Blockchain lancieren.

- Die DekaBank bietet institutionellen Kunden Krypto Services an.

- HashKey Capital sammelte 500 Mio. USD ein für Investitionen ins Web3.

- Mastercard lanciert eine Web3-Plattform für Musikkünstler.

- Apple lanciert im Juni ein Headset für das Metaverse.

- Amazon hat die Partnerschaft mit Avalanche (AVAX) bekanntgegeben.

- SmileDirect ermöglicht Versicherungsabschlüsse im Metaverse.

- T-Systems unterstützt das chainLINK-Staking als Netzwerkbetreiber.

Es wäre aber eine falsche Schlussfolgerung zu glauben, dass nun alles «in Butter» ist und es nur noch aufwärts gehen wird - ganz klar NEIN! Wir sind optimistisch, beobachten aber die weiteren Entwicklungen der Inflation, der Zinsen, der Arbeitslosenzahlen, der Quartalszahlen sowie geopolitische Auseinandersetzungen zwischen Ukraine/Russland, China/Taiwan und neu Israel/Iran. All diese Parameter liefern Hinweise, ob und wann die Weltwirtschaft in eine milde/harte/keine Rezession rutschen wird, was die zZ. gute Stimmung sofort wieder zunichte machen würde. Wir bleiben weiterhin wachsam und jederzeit handlungsbereit!

Beste Grüsse

Alen

StrategieManager